Giacomo è un ragazzino con problemi a scuola, a un’interrogazione non sa rispondere alla maestra e Il suo amico Luo Ma cerca di aiutarlo ma viene scoperto. I due si divertono insieme nel doposcuola ma in una sala di videogiochi Giacomo perde la cartella. Luo Ma per tirarlo su lo porta in un grande negozio di cibo e merce cinese dove scrive dei manifestini per ritrovare la cartella. La ritrova la madre che accuserà ingiustamente il povero Luo Ma di distrarre dal suo dovere Giacomo. Vince il premio Visioni Italiane a Bologna nel 1999, il Premio Capalbio nel 2000 più altri premi a Grosseto e a Siena. Viene presentato anche negli Stati Uniti.
