Un ragazzo albanese , 16 anni è emigrato col padre che voleva rifarsi una vita in Italia. Però lo ha fatto in modo illegale con il trasporto di clandestini. Questa attività non ha fruttatomolto denaro al padre e quindi arrotonda con i traffici di alcuni imprenditori. Saimirsi innamora di Michela che ha dell’attrazione per lui ma non può capirlo culturalmente. Conosce poi una giovane quindicenne albanese portata in italia clandestinamente che finisce col conoscere un giro pericoloso di prostituzione.A questo punto Saimir dovrà fare delle scelte drastiche. Il film viene presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia e vince il premio come migliore regista esordiente ai Nastri d’argento. Altre candidature ai David di Donatello e al premio Fassbinder degli European Film Awards.
